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ASA WEALTH

By invitation only

Assim como cada patrimônio é único, a sua gestão também precisa ser. No ASA Wealth, você conta com nosso conhecimento global e serviços exclusivos do mais alto nível de gestão financeira. Tudo pensado e feito sob medida, com total transparência e independência para obter sempre os melhores resultados, para um seleto grupo de investidores. A preservação e o crescimento do seu patrimônio, feitos por quem faz isso da melhor forma através de gerações.

GESTÃO DE
INVESTIMENTOS

Com conhecimento e presença global, contamos com amplo processo de análise para identificar oportunidades de investimento nos diferentes mercados e em todas as classes de ativo e assim oferecer as melhores soluções e acesso a produtos exclusivos.

Oferecemos duas soluções de gestão para o seu patrimônio:

Gestão Discricionária
Nossa equipe fará a gestão completa e dinâmica do seu portfólio a partir de uma estratégia de investimentos que atenda aos seus objetivos e esteja alinhada ao seu perfil de risco e ao cenário macroeconômico, buscando otimizar o seu patrimônio.

Processo de
investimento
Gestão
Discricionária

Objetivos do cliente

Entendimento do cliente, seus objetivos e restrições.

Objetivos do cliente

Definição da
Estratégia de
investimentos

Formalização do Plano
de Investimento
customizado.

Definição da Estratégia de investimentos

Estruturas de
investimentos

Definição dos veículos e
estruturas de investimentos.

Estruturas de investimentos

Implementação da
estratégia traçada

Investimento dos recursos de acordo
com o plano traçado, visões de mercado
e análise de produtos.

Implementação da estratégia traçada

Monitoramento
do portfólio

Acompanhamento dos
mercados e
reposicionamento do
portfólio de acordo com
análises do comitê de
investimento, cenário
macroeconômico e plano traçado com clientes.

Monitoramento do portfólio

Avaliação de Desempenho

Reuniões periódicas de apresentação dos
resultados obtidos em comparação com o Plano de
Investimentos.

Avaliação de Desempenho

Advisory
Para investidores que buscam acesso a produtos exclusivos e o suporte de nossos especialistas nas decisões de investimento através de análises completas de produtos e do cenário macro global com a eficiência, a agilidade e o controle ASA na implementação.

Processo de
investimento
Advisory

Entendimento do cliente

Entendimento aprofundado da necessidade do cliente
e suas restrições, suitability, perfil de risco e objetivos.

Entendimento do cliente

Diagnóstico do
portfólio atual

Análise do portfólio
de investimentos
do cliente: expectativa de
retorno, risco dos produtos,
exposição a fatores de risco,
liquidez da carteira, grau
de diversificação e veículos
de investimento utilizados.

Diagnóstico do portfólio atual

Apresentação do cenário ASA

Apresentação do cenário ASA, que leva em conta cenários traçados pelo time Macro e o posicionamento do comitê de investimentos da Wealth

Apresentação do cenário ASA

Apresentação de análises de produtos

Apresentação de alternativas de investimento com análises aprofundadas que complementem alocação atual e substituam ativos no contexto de eficiência do portfólio e diversificação. Busca-se assim maior rentabilidade, segurança e eficiência.

Apresentação de análises de produtos

Discussão da
estratégia de
investimentos
e definições

Discussão com o cliente
para definição de quais melhores
alternativas de investimento
com base em todas as
discussões anteriores.

Discussão da estratégia de investimentos e definições

Implementação

Acompanhamento e auxílio em todas as etapas operacionais até implementação da estratégia definida.

Implementação

Acompanhamento e monitoramento

Acompanhamento regular do portfólio, análise dos resultados, envio de relatórios proprietários, sugestão de alterações sempre que acharmos apropriado ou quando houver oportunidades de investimento que sejam interessantes para o investidor.

Acompanhamento e monitoramento

CONSOLIDAÇÃO PATRIMONIAL

Oferecemos aos nossos clientes, em tempo real e de forma consolidada e organizada, a visão analítica de todo o seu patrimônio em um único lugar, independentemente de onde seus ativos estejam.

Wealth Planning

Nossos especialistas auxiliarão na definição da melhor estrutura societária para o seu patrimônio para gerar maior eficiência tributária e no processo sucessório.

Empréstimos

Solução de linhas de crédito customizadas para atender às diferentes necessidades dos nossos clientes.

Empréstimos LombardAlavancagem financeira

Disponibilização de recursos para o cliente que quer alavancar seus investimentos e aproveitar oportunidades de mercado, utilizando seus ativos como garantia e preservando seu portfólio.

Empréstimos estruturadosMercado de Capitais

Oferecemos a melhor estrutura para captação de recursos para o cliente através de linhas de crédito ou acessando o mercado de capitais, utilizando instrumentos diversos, como Debêntures, Notas Comerciais, CRIs, CRAs, entre outros, permitindo ao cliente fazer investimentos, aumentar liquidez, adquirir bens, gerir recebíveis e otimizar seu perfil de endividamento.

Banking

A solução completa para o seu dia a dia, com produtos e atendimento
individualizado para oferecer serviços financeiros com a excelência ASA.

POR QUE O ASA WEALTH?

Experiência

Proporcionarmos uma experiência única, com atendimento individualizado e sem complexidade, para entregar exatamente o que cada cliente precisa.

Performance

Visão e atuação estratégicas para transformar todas as oportunidades em resultados.

Solidez

A credibilidade e o compromisso de quem tem tradição no mercado para estabelecer uma parceria de longo prazo e preservar seu patrimônio no presente e por gerações.

Quer saber mais
sobre nós?

A gestão do seu patrimônio por quem faz isso há gerações de forma independente e
transparente. Deixe seus dados e nosso time de especialistas entrará em contato.

Sucesso!

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