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Assim como cada patrimônio é único, a sua gestão também precisa ser. No ASA Wealth Management, você conta com nosso conhecimento global e serviços exclusivos do mais alto nível de gestão financeira. Tudo pensado e feito sob medida, com total transparência e independência para obter sempre os melhores resultados, para um seleto grupo de investidores. A preservação e o crescimento do seu patrimônio, feitos por quem faz isso da melhor forma através de gerações.
Com conhecimento e presença global, contamos com amplo processo de análise para identificar oportunidades de investimento nos diferentes mercados e em todas as classes de ativo e assim oferecer as melhores soluções e acesso a produtos exclusivos.
Oferecemos duas soluções de gestão para o seu patrimônio:
Gestão Discricionária
Nossa equipe fará a gestão completa e dinâmica do seu portfólio a partir de uma estratégia de investimentos que atenda aos seus objetivos e esteja alinhada ao seu perfil de risco e ao cenário macroeconômico, buscando otimizar o seu patrimônio.
Entendimento do cliente, seus objetivos e restrições.
Formalização do Plano de Investimento
customizado.
Definição dos veículos e
estruturas de investimentos.
Investimento dos recursos de acordo
com o plano traçado, visões de mercado
e análise de produtos.
Acompanhamento dos mercados e reposicionamento do portfólio de acordo com análises do comitê de investimento, cenário macroeconômico e plano traçado com clientes.
Reuniões periódicas de apresentação dos
resultados obtidos em comparação com o Plano de
Investimentos.
Advisory
Para investidores que buscam acesso a produtos exclusivos e o suporte de nossos especialistas nas decisões de investimento através de análises completas de produtos e do cenário macro global com a eficiência, a agilidade e o controle ASA na implementação.
Entendimento aprofundado da necessidade do cliente e suas restrições, suitability, perfil de risco e objetivos.
Análise do portfólio de investimentos do cliente: expectativa de retorno, risco dos produtos, exposição a fatores de risco, liquidez da carteira, grau de diversificação e veículos de investimento utilizados.
Apresentação do cenário ASA, que leva em conta cenários traçados pelo time Macro e o posicionamento do comitê de investimentos da Wealth
Apresentação de alternativas de investimento com análises aprofundadas que complementem alocação atual e substituam ativos no contexto de eficiência do portfólio e diversificação. Busca-se assim maior rentabilidade, segurança e eficiência.
Discussão com o cliente para definição de quais melhores alternativas de investimento com base em todas as discussões anteriores.
Acompanhamento e auxílio em todas as etapas operacionais até implementação da estratégia definida.
Acompanhamento regular do portfólio, análise dos resultados, envio de relatórios proprietários, sugestão de alterações sempre que acharmos apropriado ou quando houver oportunidades de investimento que sejam interessantes para o investidor.
Oferecemos aos nossos clientes, em tempo real e de forma consolidada e organizada, a visão analítica de todo o seu patrimônio em um único lugar, independentemente de onde seus ativos estejam.
Nossos especialistas auxiliarão na definição da melhor estrutura societária para o seu patrimônio para gerar maior eficiência tributária e no processo sucessório.
Solução de linhas de crédito customizadas para atender às diferentes necessidades dos nossos clientes.
Disponibilização de recursos para o cliente que quer alavancar seus investimentos e aproveitar oportunidades de mercado, utilizando seus ativos como garantia e preservando seu portfólio.
Oferecemos a melhor estrutura para captação de recursos para o cliente através de linhas de crédito ou acessando o mercado de capitais, utilizando instrumentos diversos, como Debêntures, Notas Comerciais, CRIs, CRAs, entre outros, permitindo ao cliente fazer investimentos, aumentar liquidez, adquirir bens, gerir recebíveis e otimizar seu perfil de endividamento.
A solução completa para o seu dia a dia, com produtos e atendimento individualizado para oferecer serviços financeiros com a excelência ASA.
Proporcionarmos uma experiência única, com atendimento individualizado e sem complexidade, para entregar exatamente o que cada cliente precisa.
Visão e atuação estratégicas para transformar todas as oportunidades em resultados.
A credibilidade e o compromisso de quem tem tradição no mercado para estabelecer uma parceria de longo prazo e preservar seu patrimônio no presente e por gerações.
A gestão do seu patrimônio por quem faz isso há gerações de forma independente e
transparente. Deixe seus dados e nosso time de especialistas entrará em contato.
Sucesso!
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